وكالات التأمين والتقاعد
مدخرات كل عميل تُفحَص يدويًا صندوقًا بعد صندوق
يقرأ Ledgerlight ملف غرفة المقاصة، ويربط كل منتج بالبيانات العامة لصندوقه، ويُبيّن للوكيل أيّ العملاء يحتاجون إلى متابعة.
احجز عرضًا توضيحيًاأين تكمن المشكلة اليوم
بيانات الصناديق تُجمَع واحدًا تلو الآخر
تُجمَع العوائد والرسوم والانكشاف لكل صندوق يملكه العميل من مواقع عامة منفصلة، ثم تُنسَخ إلى جدول بيانات.
المنتجات موزّعة على شركات مختلفة
صندوق التقاعد وصندوق الادخار وصندوق الاستكمال لدى العميل في شركات مختلفة، فيصعب مقارنة الانكشاف الإجمالي بملف المخاطر المتفق عليه.
المشكلات تُكتشَف متأخرة
قد تبقى رسوم أعلى من متوسط الصندوق، أو صندوق تقاعد توقّفت الإيداعات فيه، دون انتباه حتى اجتماع المراجعة التالي.
ملف غرفة المقاصة
نطاق ملف المخاطر30–60%- صندوق تقاعدMenora Mivtachim#2184أسهم59.7%الخارج45.1%عملات أجنبية18.1%
- صندوق استكمالAltshuler Shaham#1093أسهم49.7%الخارج38.5%عملات أجنبية20.9%
- صندوق ادخارThe Phoenix#9916أسهم60.2%الخارج57.7%عملات أجنبية20.6%
- تأمين المديرينThe Phoenix#50أسهم49.7%الخارج54.1%عملات أجنبية19.2%
ملف العميل جاهز
المنتج
كيف يحلّها Ledgerlight
منتجات التقاعد والادخار وتأمين المديرين لكل عميل، وانكشاف كل صندوق ورسومه من البيانات العامة، وقائمة مهام الوكيل.
بيانات عرض توضيحي وهمية
الإمكانات
ما الذي تحصل عليه
بيانات صناديق حقيقية
العوائد والرسوم والانكشاف من Gemel-Net وPensia-Net وBituach-Net، لكل صندوق يملكه العميل.
تنبيهات للوكيل
رسوم إدارة أعلى من متوسط الصندوق، وصندوق تقاعد بلا إيداعات، وانكشاف على الأسهم خارج نطاق المخاطر المتفق عليه مع العميل.
استيراد ملف غرفة المقاصة
يُقرأ ملف الحيازات من غرفة المقاصة في المتصفح، ولا يُرفع أي شيء.
تقرير للعميل قابل للطباعة
تقرير واحد لكل عميل: المنتجات، والانكشاف مقارنةً بنطاق المخاطر، والتنبيهات، جاهز للطباعة.
الأمان والتشغيل
أين تُعالَج بياناتكم
- تشفير البيانات أثناء النقل وأثناء التخزين
- صلاحيات حسب الدور
- سجل تدقيق كامل: كل رقم قابل للتتبّع إلى مصدره
هل تودّون رؤيته على كشوف حساباتكم؟
عرض توضيحي مدته 20 دقيقة: أحضروا كشف حساب واحدًا وشاهدوه يُقرأ ويُدقَّق ويُوحَّد.
احجز عرضًا توضيحيًا