סוכנויות ביטוח ופנסיה
החיסכון של כל לקוח, נבדק קופה אחרי קופה ביד
Ledgerlight קורא את קובץ המסלקה, מחבר כל מוצר לנתונים הציבוריים של הקופה שלו, ומראה לסוכן אילו לקוחות דורשים טיפול.
קביעת הדגמהאיפה זה כואב היום
נתוני הקופות נבדקים אחד אחד
תשואות, דמי ניהול וחשיפות של כל קופה נשלפים מאתרים ציבוריים נפרדים ומועתקים לאקסל.
המוצרים מפוזרים בין חברות
הפנסיה, הגמל וההשתלמות של הלקוח יושבים בחברות שונות, וקשה לראות את החשיפה הכוללת מול פרופיל הסיכון שסוכם איתו.
בעיות מתגלות מאוחר
דמי ניהול מעל ממוצע הקופה או פנסיה שהפסיקו להפקיד אליה יכולים לחכות עד פגישת השירות הבאה.
קובץ מסלקה
טווח פרופיל הסיכון30–60%- פנסיהמנורה מבטחים#2184מניות59.7%חו"ל45.1%מט"ח18.1%
- קרן השתלמותאלטשולר שחם#1093מניות49.7%חו"ל38.5%מט"ח20.9%
- קופת גמלהפניקס#9916מניות60.2%חו"ל57.7%מט"ח20.6%
- ביטוח מנהליםהפניקס#50מניות49.7%חו"ל54.1%מט"ח19.2%
תיק הלקוח מוכן
המערכת
איך Ledgerlight פותר את זה
הפנסיה, הגמל, ההשתלמות וביטוח המנהלים של כל לקוח, החשיפות ודמי הניהול של כל קופה מהנתונים הציבוריים, ורשימת המשימות של הסוכן.
נתונים בדויים להדגמה
יכולות
מה מקבלים
נתוני קופות אמיתיים
תשואות, דמי ניהול וחשיפות מגמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט, לכל קופה שהלקוח מחזיק.
התראות לסוכן
דמי ניהול מעל ממוצע הקופה, פנסיה בלי הפקדות, חשיפה למניות מחוץ לטווח שסוכם עם הלקוח.
קליטת קובץ מסלקה
קובץ האחזקות מהמסלקה נקרא בדפדפן. שום דבר לא עולה לשרת.
דוח לקוח להדפסה
דוח אחד לכל לקוח: המוצרים, החשיפה מול טווח הסיכון וההתראות, מוכן להדפסה.
אבטחה ופריסה
איפה הנתונים שלכם רצים
- הצפנה בתעבורה ובאחסון
- הרשאות לפי תפקיד
- יומן ביקורת מלא: כל מספר מקושר למקור שלו
רוצים לראות את זה על הדוחות שלכם?
הדגמה של 20 דקות: מביאים דוח אחד, ורואים איך הוא נקלט, נבדק ומתאחד.
קביעת הדגמה